¿Cómo creo una cotización de venta y se la envío al cliente?
Paso a paso
- Entra a Ventas y haz clic en «Nuevo».
- Escribe el nombre del cliente en el campo «Cliente». Es obligatorio.
- En las líneas del pedido, haz clic en «Agregar un producto», elige el artículo y ajusta la cantidad si hace falta.
- Haz clic en «Enviar», revisa el mensaje (el PDF va adjunto) y haz clic en «Enviar».
- Cuando el cliente la acepte, haz clic en «Confirmar»: la cotización pasa a ser orden de venta.
Consejo
Usa el botón «Vista previa» para ver la cotización tal como la verá el cliente antes de enviarla.
Importante
El botón «Nuevo» solo aparece si la pantalla de cotizaciones está en vista de lista o kanban.
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